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机械设备行业:工程机械有望继续维持较高景气

发布人: 澳门皇冠体育 来源: 澳门皇冠体育平台 发布时间: 2020-09-05 01:16

  本周专题:“十四五”水质监测设备市场空间有多大?“十二五”是国家主攻大气污染治理的阶段,国家出台了一系列政策进行气体污染防治。在国家政策驱动下,先河环保、聚光科技等气体监测设备企业在“十二五”期间业绩保持快速增长。2011年至2015年,先河环保营收年复合增速达到43.77%,聚光科技营收年复合增速达到24.46%;“十三五”国家开始加大水污染防治政策的出台。“河长制”、“水十条”等政策的加码也驱动了水质监测设备需求的快速增长,力合科技等水质监测设备企业在“十三五”业绩也实现了快速增长。根据2020年6月出台的《生态监测规划纲要(2020-2035年)》可以看出,“十四五”期间水质监测将进一步趋严,地表水监测的国控断面数量将从2050个增加至4000个左右,监测指标也将在“十三五”期间9个指标的基础上进一步增加。我们认为在国家政策驱动下,“十四五”期间水质监测设备市场需求仍将保持稳定增长。根据我们测算,我们认为“十四五”期间,国控点、非国控点、新增监测参数、污染源、地下水监测、供水管网等对于水质监测设备的年均需求约为4.9亿元、11.2亿元、3.4亿元、23.32亿元、2.5亿元、2.4亿元,水质监测设备合计的年均市场需求约为47.72亿元。国控点、非国控点以及污染源对水质监测设备运营维保的年均需求分别为7.2亿元、18亿元和31.6亿元,水质监测运营维保合计的年均市场需求约为56.8亿元。

  (1)优先选择成长空间明确的主流赛道,优选竞争优势持续夯实的优质公司:光伏设备领域,高行业成长的贝塔叠加工艺更迭带动的设备更替需求,捷佳伟创等公司持续推荐;锂电设备处在行业扩容的大赛道上,下半年行业景气度抬升,设备公司具备贝塔属性,持续关注先导智能、诺力股份、克来机电等;

  (2)能源安全主题下,国内油气领域投资保持高景气,油气勘探开发力度不会下降,管网建设随着“两桶油”资产注入启动,也将新一轮的景气周期,继续重点推荐杰瑞股份、中密控股;

  (3)工业制造业需求复苏,国内上半年工业车辆销量同比增长11%,7月叉车销量同比增幅达到40%,工业机器人7月份产量同比增长近20%,激光行业需求景气,重点推荐柏楚电子、关注锐科激光、埃斯顿、埃夫特、安徽合力等;

  (4)考虑空间和时间的匹配,我们继续重点推荐青鸟消防、安车检测、捷昌驱动、广电计量等,检测行业的长期逻辑走强,关注华测检测等。

  行业动态综述。工程机械方面,根据CME观测,8月挖掘机销量有望继续保持50%左右的增速,我们认为下半年工程机械有望继续维持较高景气度,重点关注工程机械行业;油气方面,根据中海油发布的2020年半年报,上半年工作量持续增加,积极推动国内油气稳产增产。此外,管网加速建设的大逻辑正逐步兑现,重点关注油气装备行业;光伏锂电方面,单晶硅价格继续维持较高水平,下游盈利能力增强,光伏扩产意愿有望增强。新能源汽车产销量逐步增长,动力电池需求有望逐步回暖。激光方面,二季度IPG、nLIGHT中国区收入环比均快速增长,柏楚电子二季度业绩同比恢复快速增长,重点关注激光行业。

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